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LED產(chǎn)業(yè)迎來復(fù)蘇期:背光與照明需求飆升

發(fā)布時間:2012-08-29 責(zé)任編輯:wenjinghao

導(dǎo)讀:今年初以來,受惠于大尺寸LED背光與照明市場需求急速增溫,中國臺灣LED產(chǎn)業(yè)逐步開始回暖。體現(xiàn)到本土LED芯片廠商身上,卻是幾家歡樂幾家愁。而在LED下游應(yīng)用市場下半年需求尚不明朗的情況下,中國臺灣多家LED芯片廠商都表示出對下半年形勢的保守態(tài)度。

營收上漲

今年初開始,由于韓國電視廠商力推LED電視新機種上市,大尺寸LED背光源訂單率先回溫,使得中國臺灣LED芯片廠商產(chǎn)能利用率大幅回升。數(shù)據(jù)顯示,一季度10家中國臺灣LED芯片上市公司營收逐月增長,陸續(xù)走出去年四季度的營收低谷。其中晶元、璨圓及新世紀(jì)3家廠商受益最大,產(chǎn)能利用率都達(dá)到80-90%。

二季度由于L E D照明市場及消費類電子市場備貨需求增加,包括晶元、璨圓、奇力、新世紀(jì)等廠商產(chǎn)能都達(dá)到滿載。從季報來看,在LED照明及中小尺寸背光訂單加入的情況下,除了聯(lián)勝光電,中國臺灣LED芯片上市公司二季度營收均優(yōu)于一季度,其中新世紀(jì)、廣稼、光鋐3家廠商的營收季度環(huán)比增長都超過40%。

但即便如此,多家廠商今年上半年的營收同比去年同期還是出現(xiàn)衰退跡象。其中僅有3家廠商出現(xiàn)小幅增長,7家廠商出現(xiàn)衰退,降幅在10%-42%之間。季報數(shù)據(jù)顯示,今年1至6月,中國臺灣10家LED芯片上市公司的總營收為49.2億元,同比去年下降16.5%。但由于上半年LED芯片市場價格跌幅超過40%,可見芯片的出貨量同比去年大幅增長。這也從另外一個側(cè)面反映出市場需求量在增加。

從各家芯片廠商公布的季報來看,今年上半年保持營收逐月增長的廠商僅有晶元、璨圓、新世紀(jì)三家。

但無論是銷售規(guī)模,還是平均增長率,晶元都處在領(lǐng)跑的位置。在背光與照明雙重需求的驅(qū)動下,晶元進(jìn)入第二季度已是產(chǎn)能滿載,以至于多出的訂單要委外代工。

數(shù)據(jù)顯示,6月晶元的營收約為3.673億元,已經(jīng)恢復(fù)到去年同期的水平,與今年1月相比,增長了76%。

從整體營收來看,今年上半年,晶元總營收約為18億元,約為10家上市芯片廠商總營收的44%,是排名第二的璨圓同期營收的4倍,是排名第十的聯(lián)勝的24倍。

積極調(diào)整庫存

受困于2011年存貨激增,積極去庫存化也成為了2012年上半年中國臺灣LED芯片廠商的首要目標(biāo)。這些廠商包括晶電、璨圓、廣稼、泰谷等,其中泰谷面臨的庫存問題最為艱巨。

截至2 0 1 1年底,泰谷的存貨約0.9億元。今年上半年,泰谷仍延續(xù)去年下半年的調(diào)整庫存策略,目前每月出貨的產(chǎn)品中,庫存產(chǎn)品占出貨量比重超過50%。然而庫存品的良率較差,較難符合客戶標(biāo)準(zhǔn),因此產(chǎn)品退貨率較高。今年一季報顯示,3月份泰谷退貨金額高達(dá)470萬元,約占3月份總營收的13%。今年上半年,泰谷退貨及折讓金額為1109萬,占上半年總營收的6%。

目前,中國臺灣LED芯片廠商庫存調(diào)整主要集中在庫存量比較大的中小尺寸芯片。在搶攻市場占有率、降低庫存的壓力下,廠商紛紛選擇低價出貨,導(dǎo)致第一季度市場上芯片平均報價跌幅超過20%。

而毛利率的降低,也大大影響了芯片廠商在一季度的盈利表現(xiàn)。從10家上市芯片廠商公布的季報來看,2012年第一季度僅有光磊、光鋐小幅獲利。在經(jīng)歷一季度的庫存消化后,中國臺灣LED芯片廠商的庫存水平已經(jīng)顯著下降,再加上LED照明市場需求增溫,因此二季度LED芯片市場報價已經(jīng)止跌回穩(wěn)。例如,晶元4月和5月的毛利率均超過20%,按照二季度的運營數(shù)據(jù)來看,晶元、璨圓、新世紀(jì)都芯片廠商都有希望在二季度轉(zhuǎn)虧為盈。

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保守看待下半年

對于下半年的市場行情,廠商普遍表示仍不見明顯的市場動能。尤其是在LED背光領(lǐng)域,無論是電視、筆記本、手機等產(chǎn)品,因市場需求緊縮,多家下游品牌廠商均有下調(diào)下半年出貨目標(biāo)的考慮。

而對于中國臺灣LED芯片廠商而言,下半年的營收支撐點之一就是中國大陸的大尺寸電視背光訂單。但由于中國大陸電視整機市場庫存憂慮已出現(xiàn),尤其是9月的傳統(tǒng)旺季需求依然較弱,不是很明朗。加上大尺寸背光平均價格仍在下滑,因此反應(yīng)在芯片廠商營收上的成長動力趨緩。

在此情況下,LED照明將成為推升營運成長的關(guān)鍵產(chǎn)品。但受歐美市場不景氣影響,許多外銷歐美的中國臺灣LED照明廠商后續(xù)也面臨訂單下滑的困擾。因此,芯片廠商第三季度的訂單能見度并不明朗。

唯一利好消息是,LED路燈有望成為臺灣本土LED應(yīng)用市場的成長動力之一。近期,中國臺灣推出了LED路燈替換方案。從2012年起到2014年,將32.6萬盞水銀路燈更換為LED路燈,包括基隆市、新竹市及嘉義市更換5.3萬盞,偏遠(yuǎn)及離島地區(qū)2.3萬盞、5都及11個縣市25萬盞。其中,5都及11個縣市25萬盞有望在今年底前完成招標(biāo)程序,2013年中執(zhí)行完成。

若今年更換25萬盞路燈全數(shù)獲得招標(biāo),晶元、璨圓等廠商有望在第四季度受益。綜合看來,在LED各方面的需求都不明朗的情況下,中國臺灣多家LED芯片廠商都表示出對下半年行情的保守態(tài)度。無論是電視背光或是照明市場,芯片廠商都希望能夠通過建立新的供應(yīng)關(guān)系、策略合作模式來分散客戶,減少風(fēng)險,進(jìn)而增加營收。
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