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導言：DRAM七月下旬持續(xù)走跌，4GB模組跌破20美元防線。PC出貨成長趨緩導致內(nèi)存產(chǎn)業(yè)的需求也持續(xù)下降，而總體經(jīng)濟持續(xù)疲弱，又讓內(nèi)存市場雪上加霜，供過于求的情況更加嚴峻。未來DRAM將何去何從?請看本文報道。

根據(jù)TrendForce旗下研究部門DRAMeXchange調(diào)查，繼DRAM七月上旬合約價格呈現(xiàn)本年度首次下跌的價格走勢，下旬合約價依然持續(xù)疲弱走勢，4GB均價落在19.75美元，最低成交價甚至出現(xiàn)19.5美元水位，4GB均價較上旬下跌約2.5%，七月份整體而言就下跌了7%，以40奈米制程為主的DRAM廠商立刻又轉(zhuǎn)為虧損狀態(tài)；2GB模組方面，均價于今年七月下旬亦首次出現(xiàn)下跌趨勢，來到10.75美元水位。


圖題：DRAM七月價格持續(xù)走跌

時序已進入第三季，由需求端來說，旺季不旺的趨勢已不可避免，至少由PC ODM出貨預(yù)估來看已確認不會有返校潮的需求，Win8成為今年下半年唯一動能，但出貨時程還在三個月份以后，代表內(nèi)存模組價格這波向下修正尚未完結(jié)，八月的合約價格極可能繼續(xù)走弱。由于除了韓系廠之外，大部分內(nèi)存廠商都已經(jīng)虧損多時，此波價格下修可能引發(fā)另一波減產(chǎn)潮，避免進一步侵蝕已經(jīng)不算豐沛的現(xiàn)金流，市場供需機制除了由供給端來調(diào)節(jié)以外別無他法。長遠而言，PC出貨成長趨緩已是無法避免的事實，內(nèi)存產(chǎn)業(yè)該如何調(diào)節(jié)生產(chǎn)產(chǎn)能以因應(yīng)萎縮的需求將是各DRAM廠今年最大的挑戰(zhàn)。
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競爭激烈 服務(wù)器內(nèi)存與行動式內(nèi)存價格同步走跌
 
由PC市場做觀察，2012年可能是近年來PC出貨首次呈現(xiàn)負成長，主因除了平板計算機興起持續(xù)侵蝕NB出貨量之外，疲弱的總體經(jīng)濟亦對消費者信心產(chǎn)生負面影響，無論是消費型(consumer sector)或是企業(yè)型(commercial sector)市場換機潮多年沒出現(xiàn)。雖然大部分的PC OEM于今年年初已相對保守看待2012年的出貨表現(xiàn)，然近來各廠仍持續(xù)下修出貨目標，TrendForce亦將2012年P(guān)C出貨的預(yù)估由原先的3.3%下修至-0.3%，對于內(nèi)存市場的供需預(yù)估再一次往供過于求的趨勢移動。
 
PC出貨疲弱無庸置疑將帶動PC DRAM價格向下修正，此舉也將影響與PC DRAM特性相當接近的服務(wù)器內(nèi)存，平均銷售單價亦同步走跌，七月份服務(wù)器內(nèi)存的主流容量8GB R-DIMM價格亦下跌2~4%不等，可以看出供給的競爭態(tài)勢相當激烈。行動式內(nèi)存亦然，自2012年年初起平均銷售單價便一路下滑，以2Gb顆粒而言，LPDDR2最低仍有2.75美元的售價，與PC DRAM的1.1美元價位相較仍呈現(xiàn)兩倍以上價差，但降價不斷壓縮獲利空間，原本的藍海市場亦成了紅海，當時各家DRAM廠的“往非PC DRAM領(lǐng)域調(diào)整生產(chǎn)策略”已經(jīng)不是最佳的解決方案。
 
近幾年來內(nèi)存市場受到總體經(jīng)濟持續(xù)疲弱的沖擊造成虧損是主因之一，但內(nèi)存產(chǎn)業(yè)最根本的問題仍是無法有效去消化現(xiàn)有產(chǎn)能，即使美光與爾比達的整并將產(chǎn)業(yè)領(lǐng)往”三強鼎立”的寡占市場，按常理而言價格的削價競爭應(yīng)能夠避免，然而至今在沒有任何一家DRAM廠商宣布減產(chǎn)或者長期修正DRAM生產(chǎn)的情況之下，2012年的內(nèi)存營收仍然呈現(xiàn)萎縮的走勢。即使有新的制程、產(chǎn)品、封裝技術(shù)，樽節(jié)成本效益的速度遠不及供過于求所造成的跌價損失，科技高速的演進帶來的卻是失序的供給規(guī)模。在此前提之下，后續(xù)的發(fā)展很有可能是趨緩的制程轉(zhuǎn)進、產(chǎn)能利用率的下降以及資本支出的縮減，畢竟在DRAM市場而言，現(xiàn)在的位元成長率可能是獲利能力的反指標。